2023年，我国经济在波动中恢复，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。受多重因素影响，2023年托盘年产量依然处于下滑状态，较2022产量下降比例略有降低；托盘保有量和托盘池规模依旧保持增长态势。
随着中国经济顶住内外部压力冲击，各项指标持续恢复向好，托盘行业呈现出新特点、新方向和新发展。
2023年中国托盘市场发展回顾
1.托盘市场规模继续增长，但增速持续放缓
2023年由于受到全球经济整体弱复苏态势、托盘用原材料价格持续处于高位，以及客户需求不足等大环境影响，托盘生产企业顶住各方压力，确保完成年初既定目标和任务，为物流行业平稳发展提供坚实基础的保障。2023年，中国托盘年产量仍呈下滑状态，约为3.55亿片，同比下降4%，较2022年产量下降减少1%（见图1）；托盘市场保有量约为17.5亿片，同比增长2.94%（见图2）；托盘循环共用企业持续加大战略布局和托盘投入力度，完善各自运营和服务网络，推广带板运输和供应链一体化发展，不断扩大带板运输应用场景，2023年我国托盘池总量已超过4000万片，比2022年增加250多万片，同比增长6.67%（见图3）。塑料托盘使用场景和应用范围持续扩大，占有率得到逐年提升，木托盘占有率略有降低，木托盘和塑料托盘总占有率在90%以上。
图1 2016~2023年托盘年产量(单位:亿片)
图2 2003~2023年中国托盘保有量(单位:百万片)
图3 2017~2023年中国循环共用托盘池规模及增长率
表1 2012~2023年不同材质托盘市场占有率
2.依托行业基础标准研究，推动托盘行业协同发展
中国物流与采购联合会托盘专业委员会（简称“中物联托盘委”）作为全国物标委托盘分技术委员会（SAC/TC269/SC2）秘书处承担单位，一直致力于物流系统中托盘的设计、生产、应用等国家标准制修订、宣传和推广应用等工作。
（1）稳抓标准质量，顺利开展国家标准制修订工作
国家标准作为市场发展的基石，对推动技术进步，促进经济发展具有积极意义。2023年，中物联托盘委和全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会完成了一项托盘基础国家标准——《托盘术语》（20220571-T-602）的修订工作，该标准发布即实施。作为托盘行业的基础标准，《托盘术语》（GB/T 3716-2023）国家标准等同采用ISO 445:2013《物料搬运托盘－术语》，与国际标准相协同，对我国托盘行业规范用语，提高托盘标准化水平，提升物流效率，降低物流成本，促进行业高质量发展与国际物流合作具有重要意义。
（2）汇聚顶尖人才，代表中国积极参加ISO国际标准化工作
自2021年，中物联正式成为国际标准化组织ISO/TC 51(Pallets for unit load method of materials handling）的国内技术对口单位以来，托盘委作为具体执行单位，与英国、韩国等ISO/TC 51成员国的联系人保持密切联络，一直积极参与ISO相关工作。2023年，在承担ISO/TC工作方面有了较大起色。
2023年初，推选5位国内专家注册成为ISO/TC51/WG2的专家，并参加3月16日组织召开的ISO/TC51/WG2工作组会议。在本次会议上，中国注册专家积极发言，与其他国家专家就ISO 8611-1:2021 Pallets for materials handling — Flat pallets — Part 1: Test methods（搬运货物用托盘 平托盘 第1部分：试验方法）和ISO 8611-2:2021 Pallets for materials handling — Flat pallets — Part 2: Performance requirements and selection of tests（搬运货物用托盘 平托盘 第2部分：性能要求与试验选择）两项国际标准中部分技术内容展开深入交流探讨。在本次会议中，还研究启动WG6工作组和关于ISO 445:2013 Pallets for materials handling — Vocabulary（搬运货物用托盘－术语）修订的工作安排。
ISO/TC51中的16项国际标准，除基础标准外，产品标准大多围绕木托盘开展制定。2023年ISO/TC51首个塑料托盘国际标准——ISO 18995 Flat Plastic Pallets for Petrochemical Industries（石油化工行业塑料平托盘）立项成功并进行征求意见，中国也推选了相关专家参与新筹备的WG9工作组。
（3）依托国际交流，深入开展托盘标准化研究工作
在“一带一路”倡议下，我国与欧洲的贸易对接和国际运输显著增多，托盘作为物流基础单元，是中欧班列等多种运输方式中的重要器具，在“一带一路”商贸流通、物流运输中发挥着极其重要的作用，也是中欧贸易间重要的物流基础交互单元。
2023年，中物联托盘委和托盘分技术委员会依托行业活动，组织国内相关企业走出去，赴瑞典、德国开展欧洲托盘标准化考察工作；赴韩国参加“第十八届亚洲托盘系统联盟（APSF）会议”，加强与ISO组织成员国马来西亚、菲律宾、日本、韩国、泰国、印度尼西亚、印度的沟通与交流；并组织企业参加10月在德国杜塞尔多夫举办的“2023年‘一带一路’托盘共享行动（BRAPS）会议”，会上针对中欧托盘标准对接以及未来标准对接的可能性等问题进行互动交流。11月，在2023年托盘国际会议上，中物联托盘委做了《托盘、包装及物流装备间的衔接与匹配研究》专题报告，和国内外与会代表分享考察研究成果。该报告从物流单元化之间的关系角度出发，统筹考虑托盘与包装模数、运输装备等相关装备要素的匹配关系，重点围绕国际国内托盘标准技术内容比对进行系统分析，研究梳理托盘在单元化装载、物流作业、供应链管理中实际应用，以顺应新时代下中国托盘行业发展的新趋势，为国内外托盘标准工作的对接起到积极的推动作用。
（4）宣传“领跑者”企业先进经验，积极开展企业标准“领跑者”申报与评估工作
为发挥先进标准引领带动作用，引导企业技术创新，绿色低碳转型发展，进一步强化企业标准“领跑者”制度支撑质量强国战略，满足消费升级需求，坚持以创新为动力、市场为主导，加强托盘行业“领跑者”培育，鼓励托盘生产和租赁服务企业发挥企业标准引领行业发展、提升产品品质和服务质量的作用，致力于形成“生产看领跑 消费选领跑”的良好社会氛围，中物联托盘委持续开展“企业标准‘领跑者’”申报及评估工作。同时对《质量分级及“领跑者”标准评价要求 平托盘》（T/CFLP 0038-2022）进行修订，新修订的《质量分级及“领跑者”评价要求 平托盘》（T/CFLP 0038-2023）团体标准于2023年6月13日发布，7月1日正式实施。与T/CFLP 0038-2022相比，该团体标准除结构调整和编辑性改动外，部分核心指标根据市场需求进行了调整与优化，使得标准中的部分基础指标能够覆盖现行国标、行标中的强制性内容。
2023年，共有5家企业（含两家复核企业）荣获企业标准“领跑者”荣誉，成为托盘行业企业标准“领跑者”。该项工作的开展，有利于企业打造品牌、提高优秀产品和服务市场的认知度和占有率，通过企业标准“领跑者”引领市场高质量发展，对标准化工作改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。
3.基于BRAPS和国际交流，加强托盘循环共用体系建设
2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。共建“一带一路”倡议现已成为跨越地理限制、突破文化差异、融合发展需求的开放式、全球性合作平台，并且有效促进了各国商品、资金、技术、人员的大流通，推动绵亘千年的古丝绸之路在新时代焕发新活力，扎扎实实地为世界经济复苏做出重要贡献。
2023年3月，中物联托盘委组织国内企业赴越南进行考察，与越南VLA协会就中越两国物流和托盘行业发展情况、托盘循环共用体系建设、带板运输应用以及新技术发展趋势等内容展开深入交流。10月20日，欧洲托盘协会（EPAL）与中国物流与采购联合会在德国杜塞尔多夫共同组织召开“2023年‘一带一路’托盘共享行动（BRAPS）会议”，该活动是自BRAPS成立以来首次在境外举办的线下会议。在本次会议上，行业专家和与会代表围绕新形势下的中欧托盘行业新变局、全球托盘循环共用体系的构建，以及托盘行业数字化和绿色化发展情况等行业热点话题展开深入交流。
BRAPS受到国内外托盘相关行业协会的关注和认可，所开展的工作得到广泛宣传和行业肯定。通过BRAPS的开展，不仅加强了中欧间托盘标准衔接，带动“一带一路”沿线国家和地区托盘的标准化、网络化、共享化，推进更广阔的国际托盘市场发展，建立面向全球的开放型国际托盘共享平台，形成国际跨境托盘循环共用体系，更对高质量共建“一带一路”“一带一路”经贸合作和供应链全球化的高质量发展有着积极的推动作用。
在2023年，路凯大中华、上海乐橘、普拉托、小蚁托盘、托享云等托盘运营企业，加速扩大各自托盘池规模和运营网络布局，提升服务能力。托盘运营企业不断更新托盘池中产品类型，以适应多行业、多场景协同发展；推出具有特色的增值服务，积极推动带板运输，加强上下游企业联动，提升供应链效率，有效地促进产业链、供应链协同发展，加快构建托盘循环共用生态体系。
国外托盘租赁企业同样也一直在中国开展相关业务，如韩国众力物流集团（LogisALL）是以韩国托盘共用公司为首的综合物流集团公司，其下属的韩国托盘共用公司KPP和韩国物流箱共用公司KCP以及韩国共同物流公司KLP构成了韩国唯一的物流共用化系统。众力物流设备租赁（上海）有限公司作为LogisALL在上海投资成立的独资公司，正积极推进RRPP托盘的循环使用。日本托盘租赁公司（JPR）是日本最大的托盘租赁供应商，通过新开发的独立IT系统，努力加强行业数字化建设，进一步提高供应链效率，并且JPR也在中国市场经营多年，与深圳市顺航通供应链物流有限公司保持着良好的合作关系。
4.托盘原材料价格略有下降，但仍处于高位
2023年1～12月我国原木及锯材累计进口量6580万立方米，同比下降6.1%。2023年1～12月，国内托盘用进口原材料价格整体呈下降趋势，全年平均价格低于2022年，国内市场需求疲软，并未如期待中随着防疫政策优化有积极表现。同时，全球高通胀和高利率等因素导致海外消费者支出减少，产生供大于求，运费的持续下跌使得国际供应商能够以较低的价格增量销售到中国。针对中国内需市场而言，内需市场的需求出现延缓。内外因结合，上半年库存快速上涨，价格在2月仅短暂反弹，便持续下跌至7月。进入下半年，物流原因带来的货物到货延迟，加上第二季度信心和价格都处于低谷，导致国际供应的减少，下半年库存开始慢慢减少，价格也随之略有上涨。国外木材市场的不确定性和不稳定性因素给中国木质包装生产企业和行业发展带来很大压力，因此很多中国企业转为使用供应稳定、价格适中、性能符合国家标准要求的国产木材。中物联托盘委也持续加强托盘行业供应链建设、服务网络向上游延伸、做好原材料供应商和木质包装企业上下游之间的对接工作，推动托盘行业高质量发展。
5.坚持创新驱动，引领托盘行业数字化发展
托盘作为物流系统中最基础的集装器具，承担着装载运输货物的重要职责，随着数字化深入推进，托盘的应用场景更加多样化，并且赋予托盘更多使命，进而实现物流资源线上线下联动。托盘企业不仅在托盘运营、企业管理等方面从信息化到数字化进行转型，随着AI大爆发时代的到来，数字化对于托盘设计和生产也在进行着重新定义。
在产品设计中，AI技术可提供全新的视角和解决方案，能够多维度考虑产品设计可行性，从材料选择、生产工艺、用户体验到可持续发展等方面都能全方面提供支持。通过AI技术在产品轻量化设计中的使用，不仅可以降低企业研发和生产成本，提高产品的性能，同时还能够为托盘企业带来更多的创新机会，满足客户日益增长的需求。
越来越多的物流包装生产企业开始重视企业智能化、数字化转型升级。如，中包物联网依托自主研发移动物联网智能终端，可助力智能化、数字化和网络化的托盘循环共用系统建设，有效解决开放供应链循环托盘运营中关于托盘资产管理、盘点和回收，运营调度，货物收发，数据管理等痛点与难点，从而提升供应链效率，降低人工成本，赋能包装新的数据价值。小蚁托盘在物联网领域持续加码，推出智能托盘管理系统，依靠其自主研发的托盘芯片，可实现托盘数量、地理位置、使用状态等与用户紧密相关的信息自动持续更新，摆脱对人工的依赖，其定位功能可精确到10m以内，并从客户的体验出发，开发小程序打造全流程的可视化。
6.践行绿色低碳理念，推动托盘行业可持续发展
我国“双碳”目标的提出，对于各行各业既是机遇也是挑战。托盘企业积极响应，从生产企业、运营企业到用户单位，都在深入践行绿色低碳的发展理念，并且努力推动托盘循环共用发展。如，万华化学推广使用的低碳MDI模压托盘，可充分选用废弃物作为原材料，有效减少木材砍伐；生产制造能耗低，相对传统模压托盘无需对原材料进行烘干，可有效降低生产能耗和安全风险；MDI模压托盘能使用的寿命长，相对于传统模压托盘在性能方面有很大提升，可回收重复使用。深圳普拉托科技在广东惠州新启动的“高分子托盘材料及智能托盘项目”，致力于推进循环经济实践，推动产业升级与高质量创新发展，同时还将建造数字经济与智能制造的灯塔工厂，为客户提供更加高效便捷、更加绿色环保、更具市场竞争力的综合解决方案。
FSC和PEFC代表着当下全世界最流行的两个森林认证，经过认证的森林，从源头上进行良好的管理，有专门的机构评估森林对周围环境和社会的影响。木质包装对于FSC和PEFC认证的需求近年来持续增加，越来越多的木质包装企业选择使用FSC或PEFC认证的可持续原材料，在提升企业社会责任的同时，也可有效实现碳减排。
7.加强创新研发，扩宽新材料托盘产品应用领域
传统的托盘以木托盘和塑料托盘为主，还有纸托盘、铝托盘、金属托盘等类型。“双碳”的目标提出，使木材价格持续处于高位，而随着人们低碳环保、循环利用意识的加强，越来越多的企业关注到新材料托盘的研发。与传统托盘相比，新材料托盘具有高性能、低成本、长效耐用、轻量化等特点。如，中集新材生产的竹木复合板基于传统集装箱地板的应用要求设计开发，具备密度大、强度高、防水防潮、整体性能好、质量可靠等特性。“以竹代木”与国家低碳环保的发展理念高度契合，采用模压生产工艺，可使托盘整体性能保持稳定一致，抗冲击能力强，热压免熏蒸；与实木托盘相比，生产同样性能要求的托盘产品公差小、材料用量可节约30%、生产成本降低10%。捷运环保生产的绿色托盘及包装制品，95%的原材料来自农林业废弃物，原材料无需热处理或熏蒸处理，可节省传统包装的各项处理费和时间成本。产品经过高温高压工艺制成，无虫害，无甲醛，防潮阻燃。使用“秸秆代木”产品，也是在为实现碳中和做贡献。河南明镁科技依托吉林大学材料科学与工程学院，成立研究中心和研发基地，解决了镁合金塑性差、耐蚀性差、疲劳性差等难题，开发生产的新型镁合金自拆卸物流托盘，设计独特、结构合理、装卸操作方便。
此外，还有很多新材料也被用作托盘生产原材料，如回收的旧衣物等纺织品、废弃的农膜、城市垃圾分类中的废塑料等等。
8.提升智能装备与服务，推动托盘行业迈向新台阶
我国托盘行业智能制造与装备智能化正得到全力推进。随着托盘行业的高质量发展、托盘循环共用体系的研究与建设、自动化立体库的应用增多、人工成本的持续上涨以及客户对于产品供货速度和质量的高要求，托盘企业生产方式已由传统人工生产转变为自动化生产，越来越多的企业选择使用自动化生产设备，并不断优化车间设施布局，实现无人化，努力打造灯塔工厂。
近些年，塑料托盘需求不断增加，客户对于塑料托盘生产工艺实效性、模具、注塑设备自动化、作业联动性以及节能减排等绿色化需求也持续提升，虽然我国塑料托盘生产工艺与世界先进水平相比，还有一定差距，但我国塑料托盘模具和设备生产企业在近几年都得到长足发展，加大创新研发，不断改进工艺，以适应行业发展的新需求。
随着每年百万片以上的循环共用托盘的诞生，循环共用托盘在完成一次使用后，可通过维修延长托盘的生命周期和使用年限，而不是用新的托盘替换。其中，路凯大中华第一个大型自动化循环载具运营服务中心——嘉兴超级营运中心具有集约化、规模化的托盘高效维修系统，开启了托盘自动化维修分拣的新篇章。青岛赛帆作为国内木托盘生产维修设备的领头羊企业，产品类型不仅涵盖托盘钉生产线、木料整理设备、输送线、面板机等自动化加工设备，还创新研发了托盘维修设备，可对回收的旧托盘进行检测，对需要维修的托盘进行维修处理，对废弃托盘进行拆解后回收，让托盘产品100%得到充分利用。
9.加强企业合作共赢，依托资本市场，共同打造托盘行业生态圈
在日益激烈的竞争中，企业通过强强联合，优势互补，不仅可以加强企业核心竞争力，扩大市场占有率，还可在市场上取得更大成功，获得新的发展机遇。如，武汉爱帮租赁是一家提供物流标准用品全产业链整体优化解决方案的平台型企业，在国内首创“托盘众包，网络共享”模式，浙江旺平租赁则是一家运营多年的区域性托盘租赁企业，在华东区域拥有良好的客户基础。为加强民营托盘租赁企业联合发展，爱帮租赁与旺平租赁于2023年3月正式签署战略合并协议，对于托盘租赁行业发展具有重大意义。
4月，路凯与集保旗下中国业务完成合并，成立路凯（大中华）控股有限公司，加速推进中国物流载具循环共用业务发展。截至目前，路凯已在国内消费品、汽配与生鲜等领域形成完整的业务布局，助力客户打造更经济、更高效且更具可持续发展价值的供应链。
托盘市场的高速增长和企业的稳步发展，都离不开资金的支持。多层次资本市场可为企业提供多元化的融资渠道，帮助企业快速获得资金支持，从而促进其扩大生产、加强技术研发和产品创新。如，2023年乐橘完成超亿元B+轮融资，重点用于构建智能包装生产－运营－回收－再生的塑料循环经济，从升级包装产品线，扩大包装生产与塑料回收能力，搭建智慧物流与回收网络，产业链数智化建设等等。同样，深圳普拉托科技也完成B轮融资，主要用于数字化运营服务体系升级、供应链夯实提升、托盘池扩容及市场拓展。
10.实施精益化管理，提升企业核心竞争力
精益生产管理，是一种以客户需求为拉动，以消除浪费和不断改善为核心，让企业以最少的投入获取成本和运作效益显著改善的一种全新的生产管理模式。随着时代发展，托盘企业的管理方式也逐渐从粗放式管理逐步过渡到规模企业管理，再到精益管理。如，江苏中和智能包装率先采用JIT、TPS和生产过程物联网管理，不仅有效保证了产品品质的稳定性，还降低了人工成本，提升产能。浙江凯华物流科技则通过持续推进并优化KMS精益管理系统，力争实现零切换浪费、零库存、零浪费、零不良、零故障、零停滞、零事故的“七个零”目标。
2024年中国托盘市场发展展望
2024年，我国现代物流仍将保持较强韧性，物流业的快速发展为托盘行业发展注入新动能的同时也带来新挑战。随着全球经济复苏，中国企业加快“出海”步伐，开放型国际托盘共享平台的构建，带板运输的深入推进，自动化设备的更新迭代，未来会释放出对于托盘的巨大使用需求，给托盘行业带来新动力。
1.应用场景日益成熟，托盘循环共用迈入新阶段
多年来，国家相关政策对于托盘循环共用和带板运输的大力推广，致力于有效降低全社会物流成本，企业聚焦“双碳”目标、共谋绿色发展理念的稳步推进，“一带一路”托盘共享行动（BRAPS）的有序开展，托盘循环共用正在向高速发展阶段快速迈进。未来要进一步深化托盘循环共用理念，打通各物流枢纽节点之间和各行业之间的托盘循环共用，加强国内国际托盘循环共用体系构建。托盘运营企业也持续将加强企业间交流与合作，加大业务开发和投入力度，运用数字化手段，发挥“一带一路”托盘共享行动机制的作用，开展国内和国际的托盘共享，必将掀起新一轮具有中国特色的托盘循环共用，以此更好地来推动供应链的降本增效。
2.行业社会多元驱动，带板运输迎来机遇
随着供应链的创新发展，会释放出对于托盘的巨大需求，将有更多的托盘走出仓库和物流园区，在供应链中发挥积极的作用。货运车型标准化程度的提高，物流企业的竞争将从单车运力转变为提高货物周转效率，托盘是实现快速装卸搬运的最有效工具；人工成本的不断上升，劳动力人口老龄化严重，重体力工作劳动力资源逐渐被迭代，迫切需要自动化、智能化和机械化替代人工劳动，托盘作为货物移动的基础单元不可或缺；数字化和智能化的发展，无人物流时代的到来，必然要求货物单元化。我国已经处在带板运输大发展的前夕，托盘的应用将贯穿于整个供应链中，托盘入车、托盘入箱，沿着“一带一路”往西亚、中亚、欧盟、南美等方向进行拓展，实现跨国家使用，以此来提升供应链效率，更好地展现托盘的集装化应用。
3.数字托盘优化升级，智能服务全面渗透
未来，托盘数字化将得到普遍推广，智能化、数字化的托盘在物流和供应链中的应用也将更广泛。托盘企业将继续提升各自在供应链领域的数字化服务能力，让托盘不仅作为用于承载货物的单元化物流器具，还将用于货物和托盘的管理、货物的在途运输监测等，实现数字驱动、协同共享，通过物流载具联通上下游数据。托盘设备企业也将加大自动化和智能化设备的创新研发力度，不断优化产品设计，提高产品质量、性能和竞争力，提升企业综合实力，为行业提供整体解决方案，努力培育出一批具有国际竞争力的制造型企业，跟随“中国制造”走出去，更好地服务于全球市场。此外，随着AI人工智能技术的发展，智能化服务还将渗透于托盘设计、维修与检测等多个领域。
4.“双碳”目标要求明确，绿色发展势在必行
绿色创新有利于节约资源和保护环境，同时也符合绿色发展的新要求，要将绿色环保理念贯穿于托盘行业发展全链条，提升托盘行业可持续发展能力。推动托盘行业绿色创新，大力发展绿色技术，推广使用绿色可持续的原材料，提高资源和废料回收利用率，有效实现社会绿色可持续发展。绿色新材料托盘的应用，不仅扩大了托盘的使用场景和应用范围，也为环保做出一份贡献。因此，提高轻量化绿色新材料的研发能力，扩大轻量化绿色新材料的规模化生产和应用，是未来托盘行业发展方向。
本文作者：孙熙军 王芮 | 中国物流与采购联合会托盘专业委员会
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